Introducción
El objetivo del presente documento es mostrar cómo crear Agentes de Venta y asignarlos.
- Ingrese al módulo Datos Maestros > CRM > Sales Persons
2. Ahí se de click en New y agregue el nombre del Agente y guarde.
3. Después de agregar el agente se debe de asignar a un cliente, ingrese a
Datos maestros > CRM > Sales Person Allocations
4. Después de dar click en new se presenta la pantalla para asignar al Ejecutivo de Ventas el cliente que le corresponde.
Los otros campos sirven para delimitar a los Agentes de Venta a embarques más específicos.
5. En la pantalla de Sales Person Allocation agregue la columna Ejecutivo de Venta, dando un click derecho sobre el nombre de las columnas y seleccione Ejecutivo de Venta:
6. En el listado aparecerá en nombre del ejecutivo.
7. Una vez que se crea el embarque y se selecciona el cliente y si tiene asignado un Agente de Ventas lo puede ver usando el teclado presionando las teclas Ctrl + I, de esta manera aparecerá una ventana con los datos del embarque y del agente de ventas.
