Introducción
Este manual describirá cómo configurar la comisión basada en el porcentaje en su sistema Scope para su personal de ventas. Estas comisiones basadas en porcentajes pueden aplicarse cuando se desee por embarque.
Identificando los Conceptos de comisión
Para aplicar la comisión de ventas a los embarques, Scope deberá saber qué concepto debe usar para la comisión de ventas.
- Para configurar el tipo de cargo para comisiones:
En el menú Scope, seleccione "Datos maestros" > “Finanzas” > “Conceptos”.
En la vista general de “Conceptos”, haga clic en configuración. En la Configuración de tipo de cargo, vaya al campo "Sales Commissions" y encuentre el tipo de cargo que le gustaría usar para los cálculos de comisiones:
Configurar quién puede ver o editar comisiones de ventas
Permiso para ver comisiones de ventas.
Para que un usuario pueda ver las comisiones de ventas que se han aplicado a un envío, el usuario debe tener el permiso "Ver comisión de ventas" agregado a su perfil de usuario.
Edición de comisiones de ventas.
Para aplicar un porcentaje de comisión de ventas a un vendedor, el usuario debe tener el permiso "Editar comisión de ventas" agregado a su perfil de usuario.
Nota: Nuestro equipo de soporte puede apoyarle definiendo los permisos de usuario, contáctenos vía correo electrónico en: support@riege.com
Aplicar un porcentaje de comisión de ventas a un vendedor
En el menú de Scope, seleccione "Datos maestros" > “CRM” > “Sales Persons”
Encuentre la persona de ventas que necesita que se le aplique un porcentaje de comisión de ventas, edite la persona de ventas y en el campo "Comisiones Share (%)", ingrese el porcentaje que la persona de ventas ganará por embarque:
Ver y asignar comisiones de ventas
Si un usuario tiene permiso para ver las comisiones de ventas en los envíos, esto se puede hacer directamente dentro de un envío presionando “Ctrl + I en el envío.
Podemos asignar a quien se le calcularan las comisiones del embarque en esta ventana, en el campo “Ejecutivo de Ventas”, mismos que se registraron previamente en Datos Maestros > CRM > Sales Persons.
La comisión será visible en el campo “Sales commission”, en este campo podemos definir la comisión manualmente, una cantidad fija, por ejemplo: 5,000 MXN. Aquí también se mostrará la cantidad calculada por Scope a aquellos ejecutivos de ventas que tengan un porcentaje asignado en su perfil.
Para obtener una descripción general de las comisiones de ventas, vaya a:
“Forwarding” > “Shipment Overview”.
Comisiones de ventas en Shipment Overview
Agregue la columna "Sales Commission" a la vista general haciendo click con el botón derecho en las columnas y luego seleccione "Sales Commission" de la lista de columnas disponibles.
Utilice el filtro "Sales Commission" para filtrar los envíos con comisión de ventas.
Cálculo del porcentaje de comisión para los embarques.
La comisión de ventas no se calcula automáticamente para los envíos, esta acción debe realizarse desde el módulo “Shipment Overview”.
- Vaya a “Forwarding” > “Shipment Overview”.
- Desde el menú "Extras" en la barra de acción, elija "Calculate Sales Commission".
- Click en el botón “Actualizar” para ver el cálculo reflejado.
Scope calculara la comisión de ventas en base al porcentaje que previamente definimos en el perfil del ejecutivo de ventas. Para que esta acción procese el porcentaje, es necesario que un agente de ventas este asignado al embarque (función CTRL + I).
Si ya existe una cifra de comisión de ventas en un embarque y la comisión de ventas se calcula de nuevo, la comisión se volverá a calcular y si es necesario, esta se actualizará.
Reporte de comisiones de ventas
Para incluir la comisión de ventas en un informe:
- Acceda a la opción "Layouts" en el submenú "Datos maestros" de Scope.
- En los "Layouts", elija un diseño existente que sea del tipo "Shipment Overview" o cree un nuevo informe de este tipo.
- Abra este diseño y agregue los campos:
- Sales Commission Amount
- Sales Commission Currency
Reglas generales para el cálculo de comisiones de ventas
- La comisión de ventas no puede ser negativa.
- La comisión de ventas solo se calcula si el embarque tiene un representante de ventas asignado.
- La comisión de ventas solo se calcula si la sucursal actual es el agente de exportación (para envíos de exportación), el agente de importación (para envíos de importación) o el proveedor del envío. Si la sucursal actual es solo la puerta de enlace para un envío de exportación / importación, el envío se omitirá del cálculo.
- La comisión se calcula en función de la ganancia en moneda local del agente de exportación / importación o proveedor del envío (según el tipo de envío). Es independiente de las cifras financieras de una sucursal que actúa como puerta de enlace posiblemente diferente, ya que esa sucursal puede tener una moneda local diferente.
- El cálculo se realiza independientemente de si una comisión de ventas ya se ha calculado o establecido manualmente en un embarque.