- Ingresar al módulo CRM > Cotizaciones
- Después de ingresar a la vista general de cotizaciones seleccionamos "Nuevo" y aparecerán las opciones para los diferentes tipos de embarques.
- Al seleccionar nuestro tipo de cotización, entramos a la vista general de la misma, los campos necesarios para guardarla son el prospecto y validez de la misma.
Es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible, ya que todos los datos se pueden transferir a un embarque.
Nota: Los prospectos son aquellos que están dados de alta en 'Asociados', en caso de que aún no este en el sistema, podemos hacer click derecho en el campo y seleccionar la opción "New document address" para cargar un perfil provisional:
- Agregue la línea de cobro (Income) así como el nuestro gasto (Cost) en la pestaña de Calculation.
- Una vez teniendo los diferentes ingresos y costos, pasamos a la pestaña de Layout para visualizar y editar como se vería la cotización. Una vez que tenemos todos los datos, guarde los cambios con la acción de Guardar.
- Una vez que guarde, tiene la opción de tener una vista previa o de imprimir la cotización para enviar al cliente/prospecto:
- Una vez que la cotización fue aceptaba por el cliente, Scope permite convertir la cotización en un embarque usando la opción Extras > Create Shipment y da a elegir qué tipo de embarque usar:
- Después de seleccionar el tipo, Scope automáticamente lleva al editor del tipo de embarque seleccionado e incluye la información que trae la cotización para realizar el embarque.
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