Introducción

El objetivo del presente documento es mostrar cómo generar o convertir un prospecto a cliente.

1.Ingrese al módulo: CRM > Cotizaciones

2.Después de ingresar a la vista general de cotizaciones seleccione “Nuevo” y apareceran las opciones para los diferentes tipos de embarques:

3. Elija el tipo de cotización y se muestra la pantalla para definir los datos generales para la cotización:

4. Si es un nuevo prospecto, haga click derecho sobre la ventana del campo Prospect y seleccionamos la opción “New Document Address”:

Llene la pantalla con los datos requeridos del prospecto:

5. Después de agregar los datos del prospecto, aparecerá en la forma de la cotización

6. Continúe con el llenado de la cotización:

7. Una vez que el prospecto acepta la cotización, convierta la cotización en embarque:

8. Dentro del embarque, dé click derecho sobre el campo de Shipper (Embarcador) y seleccione la opción de Link with partner, de esta forma se abrirá el modulo de Asociados para dar de alta al prospecto como cliente.