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Einleitung

In diesem Modul können Verkaufsaktivitäten neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die Verkaufsaktivitäten dienen dazu, Absprachen festzuhalten und können jederzeit in Scope aufgerufen werden.

Beschreibung

Übersichtsbereich

In der Übersicht, werden alle aktuellen Verkaufsaktivitäten angezeigt und können mit einem Doppelklick auf die gewünschte Verkaufsaktivität oder über die entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü geöffnet werden.

Neu

Über dieses Menü kann eine neue Verkaufsaktivität erfasst werden.

Bearbeiten

Öffnet die markierte Verkaufsaktivität.

Löschen

Löscht die markierte Verkaufsaktivität.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige der Übersicht.

Aktivitäten

Checkbox "gelöschte Anzeigen"

Wir die Checkbox aktiviert, werden zusätzlich alle gelöschten Verkaufsaktivitäten mit in der Übersicht angezeigt.

Datumsbereich von / bis

Hier können die angezeigten Verkaufsaktivitäten durch Eingabe eines bestimmten Datumsbereiches eingegrenzt werden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche).


Allgemein

Im Reiter "Allgemein" werden die Daten für die Verkaufsaktivität erfasst.

Speichern

Speichert die erfassten Daten ab.

Drucken

Druckt den Besuchsbericht und legt diesen im Reiter Dokumente als PDF-Datei ab.

Änderungen anzeigen

Zeigt an, wann und von welchem Benutzer die Verkaufsaktivität geändert wurde.

Schließen

Schließt das Fenster ohne die Änderungen zu speichern.

Partner

Der gewünschte Geschäftspartner kann mit der Feldsuchfunktion gefunden werden. Über das Geschäftspartner Kontextmenü kann unter Anderem auch ein neuer Partner angelegt oder der ausgewählte Partner editiert werden. 

Kostenstelle

Auswahl der Kostenstelle auf die sich der Besuchsbericht bezieht. Die Kostenstelle kann unter Finanzen erstellt werden, sofern diese noch nicht vorhanden ist.

Verkäufer

Auswahl des Verkäufers. Verkäufer können unter Stammdaten gepflegt werden.

Datum

Datum des Besuches oder Meetings.

Inhalt

In diesem Feld kann die Verkaufsaktivität schriftlich fixiert werden. Der Text wird sowohl in den Dokumenten als auch in den Ausgangs-E-Mails angezeigt.