Einleitung
Mit dem Menüpunkt CRM - Kunden und Interessenten wird eine Übersicht aller Bestandskunden und Interessenten hinzugefügt.
Beschreibung
Übersicht
In der Übersicht werden nur die Bestandskunden und Interessenten angezeigt. Hierbei werden Geschäftspartner automatisch als solche geflagged, für die eine Sendung, Offerte oder ein Besuchsbericht angelegt worden ist. Weitere Geschäftspartner, für die noch keine Sendung bzw. Offerte angelegt worden ist, muss man manuell als Interessent kennzeichnen (Branche zuordnen).
Wenn ein Geschäftspartner als Interessent oder Kunde geflagged ist, kann man den Service-Type (Branche) festlegen. Ein Filter nach Service-Type in der Übersicht kann dazu genutzt werden, die Interessenten und Bestandskunden zu finden, bei welchen noch kein Service-Type eingetragen ist.
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Allgemein
Übersicht des Geschäftspartners inklusive der Branche, sowie der Sendungen, Offerten und Verkaufsaktivitäten der letzten 30 Tage , inklusive der finanziellen Daten. Es erfolgt jeweils ein Vergleich des aktuell gewählten Zeitraums mit dem vorherigen Zeitraum.
Branche
Anzeige des aktuellen Service-Types (Branche) - eine Änderung der Branche ist in diesem Screen möglich.
Zeitraum
Anpassung des Zeitraums - Intervall 30 Tage ist standardmäßig eingestellt. Weiter Intervalle sind 90 Tage, 180 Tage, 360 Tage.
Kontakte
Die angezeigten Ansprechpartner in dem Reiter sind dieselben, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.
Verkaufsaktivitäten
Übersicht der Verkaufsaktivitäten mit dem Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Verkaufsaktivitäten ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.
Offerten
Übersicht der Offerten an den Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Offerte ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.
Sendungen
Übersicht der Sendungen des Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Die finanziellen Kennzahlen werden in den Vergleich zum vorherigen Zeitraum gesetzt. Ein Wechsel in die Sendung ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.
Dokumente
Die angezeigten Dokumente in dem Reiter sind dieselben, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.
Die angezeigte E-Mail-Übersicht in dem Reiter ist dieselbe, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.