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Einleitung

Mit dem Menüpunkt CRM - Kunden und Unteressenten wird eine Übersicht über alle Bestandskunden und Interessenten hinzugefügt.

Beschreibung

Übersicht

In der Übersicht werden nur die Bestandskunden und Interessenten angezeigt. Hierbei werden Geschäftspartner automatisch als solche geflagged, für die eine Sendung, Offerte oder Besuchsbericht angelegt worden ist. Weitere Geschäftspartner, über die noch keine Sendung bzw. Offerte angelegt worden ist, muss man manuell als Interessent kennzeichnen.

Wenn ein Geschäftspartner als Interessent oder Kunde geflagged ist, kann man den Service-Type (Branche) festlegen. Ein Filter nach Service-Type in der Übersicht kann dazu genutzt werden, die Interessenten und Bestandskunden zu finden, bei welchen noch kein Service-Type eingetragen ist.

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Allgemein

Übersicht des Geschäftspartners inklusive der Branche, sowie der Sendungen, Offerten und Verkaufsaktivitäten der letzten 30 Tage , inklusive der finanziellen Daten. Es erfolgt jeweils ein Vergleich des aktuell gewählten Zeitraums mit de vorherigen Zeitraum.

Branche

Anzeige des aktuellen Service-Types (Branche) - eine Änderung der Branche ist in diesem Screen möglich.

Zeitraum

Anpassung des Zeitraums - Intervall 30 Tage ist standardmäßig eingestellt. Weiter Intervalle sind 90 Tage, 180 Tage, 360 Tage.


Kontakte

Die angezeigten Ansprechpartner in dem Reiter ist dieselbe, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.


Verkaufsaktivitäten

Übersicht über die Verkaufsaktivitäten mit dem Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Verkaufsaktivitäten ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.


Offerten

Übersicht über die Offerten an den Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Offerte ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.

Sendungen

Übersicht über die Sendungen des Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Die finanziellen Kennzahlen werden in den Vergleich zum vorherigen Zeitraum gesetzt. Ein Wechsel in die Sendung ist durch Klick auf die ausgewählte Zeile möglich.

Dokumente

Die angezeigten Dokumente in dem Reiter sind dieselben, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.

E-Mail

Die angezeigte E-Mail-Übersicht in dem Reiter ist dieselbe, welche auch in der 'normalen' Geschäftspartner Applikation angezeigt werden.