Einleitung

Diese Anwendung ermöglicht es, Eingangsrechnungen welche per CSV-Datei zur Verfügung gestellt werden, direkt in Scope zu importieren. Die Importierten Daten stehen nach erfolgreichem Import in der Anwendung "Eingangsbelege" zur Verfügung.Um die Funktion nutzen zu können, muss ein Layout für den Import angelegt werden.

Beschreibung

Programmaktion

Öffnen

Der markierte Datensatz wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Speichern

Speichert die Daten und schließt das Fenster

Rechnung erstellen

Erstellt die finale Eingangsrechnung. Diese wird in der Anwendung Eingangsbelege abgelegt.

OK

Der Import-Eintrag wird endgültig gelöscht.

Abbrechen

Bricht die Aktion ab. Die Import-Einträge werden nicht gelöscht und das Fenster wird geschlossen.

Löschen

Löscht den Importeintrag. Bevor die Datei komplett gelöscht wird, wird dem Benutzer eine Warnung angezeigt.

Schließen

Schließt das Fenster ohne Aktion und kehrt in den Übersichtbereich zurück.

Layout

Anzeige des für den Import verwendete Layouts. Durch Klick auf den Aktionlink, gelangt man direkt zu dem entsprechendem Layout.

Allgemein

Im Reiter Allgemein werden die importierten Daten aus der CSV-Datei angezeigt. Der Benutzer hat die Möglichkeit diese Daten bei Bedarf anzupassen.

Kreditor

Geschäftspartner, von dem die Rechnung eingegangen ist.

Währung

Währung in der die Rechnung ausgestellt wurde.

Steuerbetrag

Der in Rechnung gestellt Steuerbetrag für alle Positionen.

Gesamtbetrag

Bruttorechnungsbetrag. Ergibt sich aus dem Steuerbetrag und den einzelnen Beträgen gem. Auftragsdaten.

Rechnungsnummer

Nummer der Eingangsrechnung. 

Interne Nummer

Interne Referenz zur Verbuchung und Zuordnung.

Belegdatum

Datum der Rechnungserstellung

Fälligkeitsdatum

Datum, zu dem die Rechnung an den Kreditor gezahlt werden muss.

Checkbox "Rechnung / Gutschrift"

Angabe über Art des Beleges.

Auftragsdaten

In dem Übersichtsfenster werden die Referenzen und die dazu verlinkten Aufträge inkl. Nettobetrag angezeigt.

Bearbeiten

Die markierte Datei kann in einem neuen Fenster aufgerufen werden. Hier kann der importieren Referenz ein Auftrag zugeordnet werden. 

OK

Speichert die Daten und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab.

Kosten

Übersicht der Kosten gem. markierter Zeile in den Auftragsdaten.

Bearbeiten

Öffnet ein Fenster, in dem die Kostenart angepasst werden kann.

Rechnung öffnen

Wurde eine Importdatei final abgeschlossen (Rechnung erstellen) kann der Benutzer sich die Rechnung anzeigen lassen. Wurde für die markierte Datei noch keine Rechnung erstellt, ist die Option ausgegraut.

Alle Rechnungen erstellen

Erstellt den finalen Eingangsbeleg zu allen noch offenen und nicht erstellten Rechnungen.

Löschen

Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Übersicht.

Aktualisieren

Aktualisiert die Ansicht der Eingangsrechnungs-Importe.

Übersichtsbereich

Im Übersichtsbereich werden alle Importierten Datensätze mit folgenden Informationen angezeigt (Kreditor, Dateiname, Layout, Rechnungsnummer, Interne Nummer, Belegdatum, Gesamtbetrag, Import-Zeit, Rechnungsstatus).

Rechnungsstatus

Per Drop-Down-Menü kann der Benutzer die Ansicht wie folgt anpassen:

• Alle - Es werden alle Daten angezeigt.
• Nicht erstellt - Es werden nur Datensätze angezeigt, bei denen die Rechnung noch nicht final erstellt wurde.
• Erstellt - Zeigt alle Datensätze an, bei denen die Rechnung erstellt wurde.
• Abgeschlossen - Zeigt alle Datensätze mit abgeschlossenen Belegen an.
• Storniert - Zeigt alle Datensätze an, die stornierte Belege enthalten.

Importiert von/ bis

Es werden nur Ergebnisse angezeigt, die in dem Zeitraum importiert wurden.

Schlüsselwort eingeben

Durch Eingabe eines oder mehrerer Suchbegriffe werden die angezeigten Sendungen entsprechend gefiltert (Volltextsuche ).